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Salesforce自动化的原理及应用

发布时间:2021-07-06 11:39:32 来源:亿速云 阅读:121 作者:chen 栏目:云计算

这篇文章主要讲解了“Salesforce自动化的原理及应用”,文中的讲解内容简单清晰,易于学习与理解,下面请大家跟着小编的思路慢慢深入,一起来研究和学习“Salesforce自动化的原理及应用”吧!

文章目录

  • 电子邮件模板

    • 在应用程序中搜索Email Templates(电子邮件模板)

    • 邮件模板种类

    • 新建邮件模板文件夹

    • 新建邮件模板

    • 邮件模板练习

  • 工作流WorkFlow

  • 进程生成器Process Builder


电子邮件模板

在应用程序中搜索Email Templates(电子邮件模板)

Salesforce自动化的原理及应用

点击进入电子邮件模板后

Salesforce自动化的原理及应用

新建电子邮件模板

Salesforce自动化的原理及应用

邮件模板种类
  • 文本

    • 使用纯文本是一种最佳选择。

    • 它是最安全的电子邮件类型,

    • 因为它不能包含HTML代码或大型图形文件,

    • 并且不是所有移动设备都能正确显示HTML

  • HTML(使用 Classic信头)

    • 允许使用信头定义模板的外观和感觉。

    • 选择此选项之前必须设置好信头

  • 自定义(不使用Classic信头)

    • 不需要信头的情况下创建一个HTML电子邮件模板。

  • Visual force

    • 创建自定义VF页面,集合控制器创建复杂的模板

简单四步创建邮件模板
Salesforce自动化的原理及应用

任务

  • 创建邮件模板文件夹,“市场部"

  • 新建"新潜在客户" 邮件模板

  • 邮件内容包括潜在客户姓名,公司,电话,详细信息

  • 字段类型:潜在客户字段

  • 发送测试看看

Home --> Serach 'Email Template'

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Click 'Classic Email Templates'

Salesforce自动化的原理及应用

新建邮件模板文件夹 Click 'Create New Folder'

Salesforce自动化的原理及应用

新建邮件模板 Click 'New Template'

Salesforce自动化的原理及应用

Salesforce自动化的原理及应用

重点

像姓名,手机,公司等这类信息不能写死,而是要从上面获取,填写相应的变量。

获取公司
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获取手机
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保存之后,显示
Salesforce自动化的原理及应用

Salesforce自动化的原理及应用

工作流

工作流规则

工作流规则是在满足某些条件时将根据触发器,可以立即或在特定日期执行操作。 Salesforce自动化的原理及应用

评估条件

触发标准决定哪些记录发生什么时候工作流都会被触发:

  • 已创建

  • 已创建,和每次编辑时

  • 已创建,和在任何时候编辑以后在随后符合条件 Salesforce自动化的原理及应用

规则条件

Salesforce自动化的原理及应用

工作流创建任务
  • 工作流任务可以分配给用户,角色,记录所有者,记录创建者,机会团队角色或账户团队角色

  • Salesforce CRM中,不能将单个任务分配给多个用户

  • 要将任务分配给多个用户,请创建多个任务作为规则的结果

  • 工作流任务可以显示在活动记录和报表中 Salesforce自动化的原理及应用

工作流改送邮件警告
  • 电子邮件提醒允许您向用户,角色,记录所有者,记录创建者,机会团队角色,相关联系人,相关用户或账户团队角色发送电子邮件。

  • 电子邮件提醒使用电子邮件模板。这意味着在设置工作流操作之前需要创建您使用的电子邮件模板。 Salesforce自动化的原理及应用

工作流更新记录字段
  • 字段更新允许您自动将字段的值更改为您指定的值

  • 根据字段的类型,可以应用特定的值、使值为空或根据创建的公式计算值。

  • 字段更新可以重复触发工作流规则。 Salesforce自动化的原理及应用

工作流发送出站信息

工作流出站消息将指定的信息发送到指定的端点,例如外部服务。出站消息以API消息的形式将指定字段中的数据发送到其他系统或终端。 Salesforce自动化的原理及应用

延时(定时)工作流规则

记录启动工作流时操作可以立即执行,也可以延迟执行。 Salesforce自动化的原理及应用 Salesforce自动化的原理及应用

基于事件的工作流队列

当具有时间依赖操作的规则被触发时,即将执行的操作将被放置到一个队列中,在该队列中可以查看这些操作,并在必要时删除这些操作。如果一条记录被编辑,并且不再匹配规则条件,Salesforce将删除为该记录排队的依赖于时间的操作。 Salesforce自动化的原理及应用

Salesforce自动化的原理及应用

任务

  • 在个案对象上创建工作流

  • 当创建大客户个案时需要提醒

  • 满足以下条件:客户员工大于5000或客户年收入大于20000000

  • 添加工作流操作,大客户个案提醒

  • 添加时间触发器

Home --> Search 'WorkFlow Rules'-->Click 'Continue'
Salesforce自动化的原理及应用

Click 'New Rule' -->Object choose 'Case' 对象选择个案
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设置客户数大于5000,
设置客户年收入大于20000000,
设置筛选逻辑为 1或2 ,
代表满足客户员工大于5000或客户年收入大于20000000。 Salesforce自动化的原理及应用

保存并继续 Save&Next --> 添加工作流操作中选择新建电子邮件警告
Salesforce自动化的原理及应用感谢各位的阅读,以上就是“Salesforce自动化的原理及应用”的内容了,经过本文的学习后,相信大家对Salesforce自动化的原理及应用这一问题有了更深刻的体会,具体使用情况还需要大家实践验证。这里是亿速云,小编将为大家推送更多相关知识点的文章,欢迎关注!

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