这篇文章主要讲解了“Salesforce自动化的原理及应用”,文中的讲解内容简单清晰,易于学习与理解,下面请大家跟着小编的思路慢慢深入,一起来研究和学习“Salesforce自动化的原理及应用”吧!
电子邮件模板
在应用程序中搜索Email Templates(电子邮件模板)
邮件模板种类
新建邮件模板文件夹
新建邮件模板
邮件模板练习
工作流WorkFlow
进程生成器Process Builder
文本
使用纯文本是一种最佳选择。
它是最安全的电子邮件类型,
因为它不能包含HTML代码或大型图形文件,
并且不是所有移动设备都能正确显示HTML
HTML(使用 Classic信头)
允许使用信头定义模板的外观和感觉。
选择此选项之前必须设置好信头
自定义(不使用Classic信头)
不需要信头的情况下创建一个HTML电子邮件模板。
Visual force
创建自定义VF页面,集合控制器创建复杂的模板
简单四步创建邮件模板
创建邮件模板文件夹,“市场部"
新建"新潜在客户" 邮件模板
邮件内容包括潜在客户姓名,公司,电话,详细信息
字段类型:潜在客户字段
发送测试看看
像姓名,手机,公司等这类信息不能写死,而是要从上面获取,填写相应的变量。
获取公司
获取手机
保存之后,显示
工作流规则是在满足某些条件时将根据触发器,可以立即或在特定日期执行操作。
触发标准决定哪些记录发生什么时候工作流都会被触发:
已创建
已创建,和每次编辑时
已创建,和在任何时候编辑以后在随后符合条件
工作流任务可以分配给用户,角色,记录所有者,记录创建者,机会团队角色或账户团队角色
Salesforce CRM中,不能将单个任务分配给多个用户
要将任务分配给多个用户,请创建多个任务作为规则的结果
工作流任务可以显示在活动记录和报表中
电子邮件提醒允许您向用户,角色,记录所有者,记录创建者,机会团队角色,相关联系人,相关用户或账户团队角色发送电子邮件。
电子邮件提醒使用电子邮件模板。这意味着在设置工作流操作之前需要创建您使用的电子邮件模板。
字段更新允许您自动将字段的值更改为您指定的值
根据字段的类型,可以应用特定的值、使值为空或根据创建的公式计算值。
字段更新可以重复触发工作流规则。
工作流出站消息将指定的信息发送到指定的端点,例如外部服务。出站消息以API消息的形式将指定字段中的数据发送到其他系统或终端。
记录启动工作流时操作可以立即执行,也可以延迟执行。
当具有时间依赖操作的规则被触发时,即将执行的操作将被放置到一个队列中,在该队列中可以查看这些操作,并在必要时删除这些操作。如果一条记录被编辑,并且不再匹配规则条件,Salesforce将删除为该记录排队的依赖于时间的操作。
在个案对象上创建工作流
当创建大客户个案时需要提醒
满足以下条件:客户员工大于5000或客户年收入大于20000000
添加工作流操作,大客户个案提醒
添加时间触发器
Home --> Search 'WorkFlow Rules'-->Click 'Continue'
Click 'New Rule' -->Object choose 'Case' 对象选择个案
设置客户数大于5000,
设置客户年收入大于20000000,
设置筛选逻辑为 1或2 ,
代表满足客户员工大于5000或客户年收入大于20000000。
保存并继续 Save&Next --> 添加工作流操作中选择新建电子邮件警告
感谢各位的阅读,以上就是“Salesforce自动化的原理及应用”的内容了,经过本文的学习后,相信大家对Salesforce自动化的原理及应用这一问题有了更深刻的体会,具体使用情况还需要大家实践验证。这里是亿速云,小编将为大家推送更多相关知识点的文章,欢迎关注!
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